美林财务顾问成功课5年成就百万美元级金融服务事业原书第2版【正版保证】 rtf 下载 2025 kindle mobi lrf 极速 pdf

从业资历超过30年的美林高管?

首次公开亲自招募及培训500多位财务顾问的经验和工具：?

√?商业模板和信件　?√?营销计划　?√?关系网打造技巧　?

√?时间管理技巧　　　√?针对新客户的各种资源?

你能马上上手：?

√?利用你的利基市场和“自然”市场快速启动业务?

√?在信任和一对一的基础上培养客户关系?

√?将潜在客户变为客户?

√?利用老客户赢得新客户?

√?扩大每位客户使用的金融服务和产品数量?

√?找到激励你成功的大动力，将业务提升到新的高度?

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大卫?J.?马伦是美林公司前任董事总经理，他采用一套具有规范性和实践性的方法，清晰阐述了成功的金融服务事业的基本要求，还证明了人情味和人性化之于本行业的重要性。你将了解百万美元成就者的五个特征，学到重要的时间管理技巧，提高工作效率。此外，你还可以获得以下几方面的专家建议：?

·在设定和实现目标时要将目标分解成可管理和可实现的几部分?

·利用老客户赢得新客户?

·发现你的“自然”市场?

·在信任和沟通的基础上发展并留住忠实客户?

第2版充满全新的资料与新的进展，其中有一章专门探讨利用社交媒体赢得新的高净值客户，还有“校友营销”的使用攻略。本书还对财务顾问的积极性进行了深入探讨，帮你确定驱动成功的个人目标，教你如何利用这些驱动力来提升自我，将业务发展得更快更好。?

The?Million-Dollar?Financial?Services?Practice?

致谢?

部分　基　础　篇?

引言?/?2?

第1章　方法背后的理念?/?6?

第2章　积极性?/?12?

第3章　必须完成的数字?/?20?

第4章　利基市场营销?/?27?

第5章　争取约见?/?35?

第6章　约见?/?49?

第7章　将潜在客户变成客户?/?59?

第8章　新手财务顾问的时间管理?/?74?

第二部分　提　升　篇?

第9章　保持客户与潜在客户的平衡：下一步?/?84?

第10章　财富管理?/?89?

第11章　从现有客户那里获得更多资产?/?109?

第12章　利用老客户赢得新客户?/?115?

第13章　加强客户关系?/?130?

第14章　你的自然市场?/?140?

第15章　客户保留?/?150?

第16章　时间管理和客户助理?/?158?

第17章　团队?/?167?

第18章　百万富翁需要什么?/?177?

第19章　超越百万美元的事业?/?186?

第三部分　市场行动计划?

第20章　讲座?/?198?

第21章　活动营销?/?205?

第22章　利用社交媒体开展市场营销?/?211?

第23章　建立关系网?/?222?

第24章　以往的经验和私下的熟人?/?230?

第25章　选定小镇?/?236?

第26章　企业主?/?240?

第27章　房地产经纪人?/?246?

第28章　高管?/?250?

第29章　有影响力人士?/?258?

第30章　校友营销?/?264?

第31章　退休金计划?/?272?

第32章　退休人士?/?279?

第33章　流入的资金?/?282?

第34章　非营利组织?/?287?

附录?/?294?

作者简介?

大卫?J.?马伦（David?J.?Mullen?Jr.）?

美林公司前任董事总经理。他曾在美林公司亲自招募、培训和管理500多位财务顾问。他的咨询项目成功率超过行业平均水平一倍。他的方法为很多经理人和财务咨询公司广泛使用。直接与马伦共事的百万和千万美元级财务顾问超过100位。马伦还是阿提休斯学习公司的创始合伙人，这是一家专门从事金融服务业培训的公司。马伦还著有《百万美元财务顾问》一书。?

译者简介?

何?峻?

英国威斯敏斯特大学（University?of?Westminster）双语翻译硕士，经济师，现任教于华东理工大学外国语学院，具有近20年的翻译经验，翻译成果达500万字，其中译著16本，主要包括：《蝴蝶梦》《左眼生活右眼魔法》《做自己》《道出真我：切丽·布莱尔自传》《人生定位》《明茨伯格管理进行时》《超额收益融合战法》《赢在经济萧条时》《风险投资实务》等。?

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书籍介绍

从业资历超过30年的美林高管

首次公开亲自招募及培训500多位财务顾问的经验和工具：

√ 商业模板和信件　 √ 营销计划　 √ 关系网打造技巧

√ 时间管理技巧　　　√ 针对新客户的各种资源

你能马上上手：

√ 利用你的利基市场和“自然”市场快速启动业务

√ 在信任和一对一的基础上培养客户关系

√ 将潜在客户变为客户

√ 利用老客户赢得新客户

√ 扩大每位客户使用的金融服务和产品数量

√ 找到激励你成功的大动力，将业务提升到新的高度

大卫 J. 马伦是美林公司前任董事总经理，他采用一套具有规范性和实践性的方法，清晰阐述了成功的金融服务事业的基本要求，还证明了人情味和人性化之于本行业的重要性。你将了解百万美元成就者的五个特征，学到重要的时间管理技巧，提高工作效率。此外，你还可以获得以下几方面的专家建议：

·在设定和实现目标时要将目标分解成可管理和可实现的几部分

·利用老客户赢得新客户

·发现你的“自然”市场

·在信任和沟通的基础上发展并留住忠实客户

第2版充满全新的资料与新的进展，其中有一章专门探讨利用社交媒体赢得新的高净值客户，还有“校友营销”的使用攻略。本书还对财务顾问的积极性进行了深入探讨，帮你确定驱动成功的个人目标，教你如何利用这些驱动力来提升自我，将业务发展得更快更好。